La séparation des clients
Chaque espace de travail client devrait rester isolé, avec des rôles explicites pour l'accès de l'expert-comptable, la revue, l'export et l'accompagnement de conseil.
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CABINETS COMPTABLES
Logiciel de gestion des dossiers clients pour experts-comptables
Un logiciel de gestion des dossiers clients pour experts-comptables devrait aider les cabinets à travailler sur plusieurs clients avec des limites sécurisées, des processus d'export, des pistes d'audit et une visibilité sur les statuts.
La collaboration
Le meilleur flux de travail remplace les demandes de fichiers improvisées par des demandes encadrées, des commentaires, des exports et des pistes de preuves.